2.2下一代汽車(chē)興起

　　2.2.1電氣化將縮小利潤(rùn)池

　　能源總成的電動(dòng)化，將對(duì)后市場(chǎng)產(chǎn)生非常詳細(xì)的影響：

　　新型技術(shù)能力。隨著電氣化程度的深入，越來(lái)越多的新型部件（電池、電機(jī)等）將涌現(xiàn)，這些部件對(duì)后市場(chǎng)玩家有技術(shù)性要求。

　　環(huán)保型配件和服務(wù)。電動(dòng)化的普及增強(qiáng)了客戶對(duì)可連接性的需求，對(duì)于后市場(chǎng)玩家，有機(jī)會(huì)通過(guò)以下方法獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1)讓產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)更有可連接性（例如創(chuàng)新零件）；2)開(kāi)辟環(huán)保型乃至零排放的供應(yīng)鏈；3)在市場(chǎng)傳播中夸大“綠色”。

　　不同的服務(wù)項(xiàng)目。電動(dòng)車(chē)不減少，磨損少，維修維修費(fèi)用比傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)低40%左右。但這并非嚴(yán)格意義上的利潤(rùn)池“縮水”，因?yàn)樵诩夹g(shù)、產(chǎn)品和消息方面還有投資機(jī)會(huì)，以滿足可連接性發(fā)展的需求。

　　2.2.2軟件愈發(fā)重要，需要新能力

　　軟件將成為汽車(chē)的核心。傳統(tǒng)的、機(jī)器式的維修門(mén)店將在后市場(chǎng)生態(tài)中難以存身。超過(guò)50%的專家認(rèn)為后市場(chǎng)的服務(wù)比配件更重要，40%的專家認(rèn)為服務(wù)和配件一樣重要。對(duì)于開(kāi)始構(gòu)建軟件能力的后市場(chǎng)玩家而言，在兩個(gè)特定平臺(tái)中領(lǐng)有龐大的潛力：

　　維護(hù)和監(jiān)控。遠(yuǎn)程診斷幫助OEM廠商在汽車(chē)生命周期的早期識(shí)別技術(shù)疑問(wèn)，幫助他們行使軟件更新大概優(yōu)化響應(yīng)潛在的召回風(fēng)險(xiǎn)，降低召回大概事故概率。

　　虛擬維修支持。對(duì)于維修門(mén)店來(lái)說(shuō)，更強(qiáng)的軟件能力創(chuàng)造了遠(yuǎn)程替代模塊或提供“虛擬指導(dǎo)”服務(wù)的潛力，這兩種方法都降低了客戶到門(mén)店服務(wù)的時(shí)間和成本。這些基于軟件的功能和服務(wù)，能夠激動(dòng)品牌差異化，創(chuàng)造營(yíng)收，降低成本，有助于提升軟件在后市場(chǎng)的代價(jià)。

　　2.2.3自動(dòng)駕駛的發(fā)展將減少事故和維修量

　　以前幾年，駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)銷(xiāo)量每一年增進(jìn)23%，固然，全自動(dòng)駕駛汽車(chē)在2030年不大可能投入市場(chǎng)。但是斗膽預(yù)測(cè)，2030年出售的乘用車(chē)中，約50%是高度自動(dòng)化的，約15%是全自動(dòng)化的。汽車(chē)自動(dòng)化程度提升將通過(guò)多種方法影響后市場(chǎng)：

　　事故量降低。駕駛員操縱行為弱化將降低事故量，美國(guó)90%的事故是駕駛員變成。這不僅影響后市場(chǎng)直接玩家（例如鈑噴中心），還會(huì)影響保險(xiǎn)公司等中介結(jié)構(gòu)。他們都需要調(diào)整業(yè)務(wù)模式。

　　改變服務(wù)需求。雖然自動(dòng)駕駛汽車(chē)的磨損量降低，但是傳感器等零部件激增，這些部件需要診斷和檢驗(yàn)。此外，客戶和汽車(chē)之間的交互將發(fā)生變化，汽車(chē)可能自行前往維修門(mén)店，客戶和門(mén)店之間的接觸形式也將改變。

　　責(zé)任增加。由于“駕駛員”在汽車(chē)運(yùn)行過(guò)程中活躍度降低，在此過(guò)程中的責(zé)任可能前移給OEM廠商。這可能使得OEM支持的服務(wù)模型優(yōu)于獨(dú)立第三方的服務(wù)和維修模型。

　　事故車(chē)維修是當(dāng)前后市場(chǎng)的核心業(yè)務(wù)之一，我們預(yù)計(jì)，到2030年，主動(dòng)安全功能將300億歐元移出后市場(chǎng)利潤(rùn)池，自動(dòng)駕駛汽車(chē)將分外的100-800億歐元移出后市場(chǎng)利潤(rùn)池。

　　2.2.4網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)可進(jìn)行維修預(yù)測(cè)

　　一系列傳感器和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供了浩繁功能，例如路線跟蹤、停車(chē)和查車(chē)、事故和故障輔助功能、代理商搜索、車(chē)輛狀況消息等。對(duì)于后市場(chǎng)玩家，網(wǎng)聯(lián)性程度增強(qiáng)，幫助他們與客戶建立更為緊密和直接的關(guān)系。

　　保舉和反饋。先進(jìn)的故障分析服務(wù)，不僅需要路邊營(yíng)救，還需要傳輸事故數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)配件需求，保舉適宜的服務(wù)。這項(xiàng)服務(wù)還會(huì)保舉相應(yīng)的服務(wù)地點(diǎn)，用戶人群調(diào)研顯示，美國(guó)、德國(guó)、巴西和中國(guó)約60%的司機(jī)會(huì)遵循這一建議。

　　預(yù)見(jiàn)性的維護(hù)。網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)連接發(fā)送狀況數(shù)據(jù)能夠?qū)ζ?chē)進(jìn)行及時(shí)分析和檢查。如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際或潛在故障，能夠采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。這種預(yù)見(jiàn)性的維護(hù)允許對(duì)汽車(chē)進(jìn)行連接性的改造，在維修門(mén)店更好的分派工作負(fù)載。

　　遠(yuǎn)程車(chē)載診斷。預(yù)見(jiàn)性的維護(hù)將以實(shí)際駕駛行為和汽車(chē)使用情況為基礎(chǔ)，而不是定期服務(wù)于汽車(chē)。通過(guò)維護(hù)建議，這種服務(wù)能夠進(jìn)步門(mén)店的流量，特別是在客戶保修期滿，忠誠(chéng)度下降的情況下。

　　新型數(shù)字化服務(wù)。網(wǎng)聯(lián)性讓數(shù)字化服務(wù)成為可能，客戶能夠根據(jù)詳細(xì)需要購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

　　網(wǎng)聯(lián)性讓汽車(chē)成為一個(gè)系統(tǒng)，這就帶來(lái)一個(gè)疑問(wèn)：未來(lái)誰(shuí)將領(lǐng)有客戶聯(lián)系？60%的后市場(chǎng)專家認(rèn)為，OEM將是關(guān)鍵玩家。這些玩家掌控?cái)?shù)據(jù)和客戶接口的程度將取決于未來(lái)的監(jiān)管政策。

　　2.3競(jìng)爭(zhēng)力變化

　　隨著游戲變化，玩家也將隨之而變。在后市場(chǎng)代價(jià)鏈中，占有關(guān)鍵位置的公司將以兩種特定方法發(fā)生改變：有哪些玩家？他們?nèi)绾螀⑴c？

　　2.3.1新玩家進(jìn)來(lái)市場(chǎng)

　　在整個(gè)汽車(chē)代價(jià)鏈上，新玩家首先只會(huì)關(guān)注幾個(gè)平臺(tái)，針對(duì)特定的、有益潤(rùn)的細(xì)分市場(chǎng)。汽車(chē)后市場(chǎng)專家認(rèn)為，新的玩家，特別是數(shù)字化和電商玩家，將會(huì)擴(kuò)大其代價(jià)鏈平臺(tái)，在未來(lái)越來(lái)越壯大。

　　2.3.2行業(yè)整合將加速

　　后市場(chǎng)越發(fā)達(dá)，交易層面的整合程度越高。大多數(shù)全球后市場(chǎng)將遵循北美和歐洲市場(chǎng)的整合路徑。一個(gè)典范的例子即是美國(guó)的4大配件批銷(xiāo)商，占有了50%左右的市場(chǎng)份額。

　　整合壓力最大的是需要達(dá)到臨界范圍并行使范圍效應(yīng)的零部件分銷(xiāo)商，汽車(chē)的多樣性、診斷和維修的復(fù)雜性、客戶的需求給小型維修門(mén)店帶來(lái)了壓力。零部件分銷(xiāo)商的并購(gòu)意愿更明顯，以擴(kuò)大范圍并尋求國(guó)際化。以前幾年，歐洲零部件分銷(xiāo)商平臺(tái)也發(fā)生了幾起大的并購(gòu)交易。

　　OEM廠商也面臨挑戰(zhàn)。因?yàn)殡S著汽車(chē)車(chē)齡增加，它們?cè)诤笫袌?chǎng)的份額將大幅下降，新興市場(chǎng)尤其如此。為了應(yīng)對(duì)這一趨勢(shì)，OEM廠商推出了第二服務(wù)模式、第二品牌、二手配件大概再生產(chǎn)配件，與獨(dú)立后市場(chǎng)玩家競(jìng)爭(zhēng)。OEM廠商也在優(yōu)化客戶體驗(yàn)，引入差異化服務(wù)產(chǎn)品，例如進(jìn)步車(chē)輛網(wǎng)聯(lián)性以增強(qiáng)客戶粘性，并使服務(wù)計(jì)劃自動(dòng)化。

　　為了應(yīng)對(duì)日益增進(jìn)的車(chē)輛復(fù)雜性，維修門(mén)店有向范圍化和專業(yè)化方向發(fā)展的趨勢(shì)。特別是在新興市場(chǎng)，品牌、裝備、培訓(xùn)和高端教育的需求更為興旺。

　　零部件供應(yīng)商趨向于提供更為完整的汽車(chē)子系統(tǒng)，幫助他們觸達(dá)終端客戶。例如馬勒的維修服務(wù)辦理方案部門(mén)，博世在中國(guó)的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，大陸的連接技師項(xiàng)目，行使增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)指令輔助診斷和修復(fù)。

　　2.4趨勢(shì)對(duì)后市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)的影響

　　除了對(duì)個(gè)別汽車(chē)后市場(chǎng)玩家的業(yè)務(wù)模式和運(yùn)營(yíng)優(yōu)先級(jí)產(chǎn)生影響外，上述趨勢(shì)還將在三個(gè)平臺(tái)深刻改變市場(chǎng)的核心結(jié)構(gòu)。

　　代價(jià)鏈的中斷。上述行業(yè)趨勢(shì)將影響到后市場(chǎng)代價(jià)鏈上的全部玩家，對(duì)他們來(lái)說(shuō)時(shí)機(jī)和挑戰(zhàn)并存。舉例來(lái)說(shuō)，隨著軟件越來(lái)越重要，零部件制造商的產(chǎn)品代價(jià)將發(fā)生變化；配件分銷(xiāo)商要與帶有數(shù)字化基因的玩家競(jìng)爭(zhēng)；汽車(chē)電氣化興起，意味著傳統(tǒng)服務(wù)和維修門(mén)店要和專業(yè)電動(dòng)汽車(chē)門(mén)店競(jìng)爭(zhēng)。

　　客戶參與度更高。技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)接口增加，將進(jìn)步客戶在后市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的能力。未來(lái)客戶能收到車(chē)輛提供的維修門(mén)店建議，包含完整的成本估算，并決意是否遵循該建議，大概根據(jù)費(fèi)用、位置、質(zhì)量來(lái)選定獨(dú)立維修門(mén)店。隨著費(fèi)用越來(lái)越透明，玩家們需要做出差異化，例如通過(guò)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)大概提供分外服務(wù)體驗(yàn)。

　　利潤(rùn)池的轉(zhuǎn)移。這些趨勢(shì)帶來(lái)的最終結(jié)構(gòu)性變化是利潤(rùn)沿代價(jià)鏈的轉(zhuǎn)移。對(duì)于每個(gè)利益相關(guān)者來(lái)說(shuō)，這種轉(zhuǎn)變將是雙向的，其范圍將取決于玩家的接管程度和變化速度。例如OEM和一級(jí)供應(yīng)商將從后市場(chǎng)贏得更多代價(jià)，因?yàn)榫W(wǎng)聯(lián)性幫助他們靠近客戶。但是隨著汽車(chē)軟件和平臺(tái)的介入，利潤(rùn)可能轉(zhuǎn)向科技巨擘大概軟件供應(yīng)商，傳統(tǒng)配件分銷(xiāo)商和維修門(mén)店的壓力將增大，因?yàn)镺EM、中間商、在線服務(wù)商的終端客戶觸達(dá)能力變強(qiáng)，減少了部分利潤(rùn)。另一方面，分銷(xiāo)商和門(mén)店能夠通過(guò)整合、同盟大概進(jìn)步專業(yè)化，來(lái)進(jìn)步市場(chǎng)占有率。連接客戶和服務(wù)的中間平臺(tái)將創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，中間商的部分利潤(rùn)受到OEM的威脅。

　　傾覆性的趨勢(shì)可能顯著改變后市場(chǎng)格局。80%接管調(diào)研的專家認(rèn)為OEM將成為主要受益者，我們有不同觀點(diǎn)，我們認(rèn)為如果一級(jí)供應(yīng)商和獨(dú)立后市場(chǎng)系統(tǒng)快做出反饋，他們也將成為利潤(rùn)轉(zhuǎn)移的贏家。