美國、日本、德國在汽車后市場的玩法
汽車后市場行業是市場上為數不多能見清楚成長前景的板塊,數萬億的產業規模、可觀的成長速度、反壟斷致市場份額從整車主導系統中流出,使得這個行業新進入者的投資時機富有吸引力。
據《2013中國汽車后市場藍皮書》統計,2012年中國汽車后服務市場產值為4900億元(維修養護約3200億元),2005-2012年均復合增長率為28%。
根據AAIA(美國汽車后市場行業協會)統計,2012年美國汽車維修養護市場規模是2800多億美元。10年后,預計國內后市場的空間為3.2萬億元
美國維修養護服無行業毛利率高達45%-50%。從中國當前主導后市場的代理商來看,后市場業務平衡毛利率為40%左右,遠高于新車販賣2%-9%的毛利率。
就全球而言,汽車后市場的主導模式分為美國、日本和德國三種。
美國
就客觀條件而言,中國與美國非常為接近,美國后市場經歷的故事正在中國演出,前期夸大保護汽車工業利益、反壟斷弱,近兩年反壟斷慢慢加強,注重保護消費者利益。美國模式是中國后市場的未來,即4S店以外的專業維修養護提供商模式。
美國汽車配件渠道模式以獨立配件連鎖模式為主導,份額約50%,代表企業包括NAPA、AUTOZONE。整車廠只從OEM中采購發動機等核心 環節部件,其余從普通零部件采購,普通零部件供應商也能夠從整車廠零部件配送中間獲得零部件。售后維修養護服無系統4S店份額也僅占31%,占主導職位的 也是NAPA為代表的維修連鎖模式。
形成美國獨立配件維修連鎖模式主導的緣故在于:
1、4S店無法完全籠蓋市場。幅員遼闊,車型品牌多,并且美國人稀飯駕車出行,4S店為單純品牌 提供綜合維修服無,投資大,運營老本高,依賴4S店確立專業的、及時的、籠蓋廣闊區域的維修養護系統行不通;
2、反壟斷力度強,政府要求整車廠必須公示零 部件維修信息。按照美國國會2003年頒布實施的《汽車可維修法案》,若汽車生產企業以保護商業秘密或以某項技術信息對汽車維修無干脆影響為由回絕公示, 則必須向聯邦貿易委員會舉證并接受判決,違者將受到重罰;
3、嚴格的非原廠配件認證和質量監督系統以及蓬勃的保險業使消費者愿意采用非原廠配件,配件市場 非原廠件高達70%。
日本
日本汽車售后服無系統以整車廠為主導,通過合伙或者長期合作對全部售后服無系統進行強力管控,配件80%是OEM產品。獨立的連鎖店勢力薄弱,處于從屬職位。
日本4S店主導模式形成的主要緣故在于:
1、4S店能籠蓋市場需求。日本面積小,品牌單純,以本土品牌為絕對主導,使整車廠主導維修服無成為可 能;
2、整車廠商通過參股等方式嚴格控制4S店,壟斷原廠配件渠道。日本政府有嚴格的車檢軌制,要求車輛的大量車檢項目必須到4S代理鋪養護。因此以4S 店為主導。
德國
為了防止整車廠壟斷,鼓勵零部件廠商自由發展,德國配件市場整車廠和零部件供應商是平行關系,整車廠在市場化原則上采購零部件,形成配套關系,配件代理商可以只針對一個品牌廠商提供齊備的配件供應。
德國形成均衡模式的緣故在于:
1、4S店能籠蓋市場需求,但法案來限制汽車企業的4S店獲得壟斷優勢。2002年的《寬免條例》中對售后維修就 劃定:廠商必須向獨立維修企業開放配件渠道、維修技術資料、對象以及技術培訓;廠商必須翻開授權維修企業獲得同質件的渠道;廠商必須向達標維修企業授權 等,2010年廠商必須向達標維修企業授權條款取消。
2、廠商必須向達標維修企業授權,連鎖謀劃的品牌優勢缺失,同時歐洲汽車文化樸實,汽車美容、裝飾等 業務小,主要價格是維修工時。
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